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本報記者趙娜北京報道
9月，澳大利亞貿易投資委員會（“澳貿委”）組織的“2017年澳大利亞區塊鏈行業訪華交流代表團”一行訪問北京和上海，參與代表團的共有約20位來自澳大利亞的成員，其中的十餘傢初創公司以金融科技企業為主。
這些來華考察的初創企業普遍持兩大目的：一方面是通過與中國企業的合作，進入中國市場；另一方面是獲得中國資本的關註，進行項目融資。
除此以外，也有風險投資背景的人士希望成立連結矽谷、澳孕婦滴雞精洲、中國三地市場的投資基金，在華尋找潛在基金出資人和基金合作方。
“我們對金融行業非常專註，也在不斷與中國金融機構對話和交流，看到兩邊有很大的合作空間和機會。”澳洲早期投資基金SapienVentures（慧衍創投）創始合夥人蔣陽接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。
今年5月，總部位於澳大利亞墨爾本的金融科技初創公司Airwallex（空中雲匯）獲得騰訊領投、紅杉資本中國基金、MasterCard（萬事達）投資的1300萬美元A輪融資。早前的2016年7月，空中雲匯曾獲得戈壁創投領投的300萬美元Pre-A輪投資。
“技術公司趨之若鶩的來中國找錢，是希望找到即有資本也能發展業務的市場。從這個角度來看，除瞭美國以外，中國是最適合的目的地。”戈壁創投管理合夥人徐晨分析說。
組團來華背後
多位受訪者告訴21世紀經濟報道記者，澳洲政府對金融科技創新持鼓勵態度，使得澳洲金融科技板塊的初創企業在過去幾年中得到瞭迅速發展。
澳貿委提供的數據顯示，澳大利亞金融科技初創公司已從2014年的不到100傢發展到如今的579傢；相比2012年的0.滴雞精功效53億美元投資，澳大利亞金融科技投資在2016年達到瞭6.75億美元。
“中國的人口基數非常龐大，大傢滴雞精門市對互聯網和移動互聯網的熟悉度也是非常高的。在這個市場上，點對點（PeertoPeer）市場品牌肯定會發展得非常快而且非常好。”蔣陽表示。
慧衍創投的關註領域包括金融科技、互聯網市場平臺、企業級B2B軟件等，在今年9月與三傢被投企業共同來中國市場進行考察，並促成與幾傢合作方的項目簽約和具體業務落地。
除瞭初創企業，澳洲的風險投資人士也正在尋找更多與中國投資人和投資機構合作的可能，這種合作既包括邀請中國投資人作為基金出資人，也包括邀請中國投資機構作為基金投資的合作方。
“我們希望做一個基金，中國投資人通過我們即可以投資到澳洲的初創企業中，也可以滴雞精比較參與到美國的創業公司中。”CorranToohillCapital（科蘭圖希爾資本）董事總經理PaulFox告訴21世紀經濟報道記者。
科蘭圖希爾資本是一傢泛太平洋地區的顧問和投資公司，現階段的投資重點是區塊鏈和物聯網在多個領域的應用，正在考慮發起成立一隻跨澳洲、矽谷和中國的投資基金。
這傢投資機構的官網信息顯示，PaulFox除瞭是科蘭圖希爾資本的董事總經理，也是美國加州清潔能源基金(CaliforniaCleanEnergyFund,“CalCEF”)的合夥人。
金融科技投資熱
2017年，全球市場上的金融科技企業融資顯著提速。
科技行業研究機構CBInsights的數據顯示，2017年上半年，全球金融科技領域的初創企業已經完成496筆融資，總融資額達到80.35億美元。目前全球市場共有26傢獨角獸級別的金融科技企業，這些公司的估值總和為838億美元。
金融科技板塊的投資中，區塊鏈憑借“去中心化”、“信任”不可篡改等特點引得大型金融機構和創業投資基金的關註。
博鏈研究發佈的研究報告顯示，截至2017年4月底，全球總共455傢獲投區塊鏈公司累計融資額為19.47億美元，在獲投公司數量上中國共有61傢位列全球第二，隨著“區塊鏈＋”的日益深入，有望引領技術投資新浪潮。
“我們認為，根據現在的增長趨勢、發展速度，區塊鏈風向出現，正在成為下一個資本聚集的風口，推動技術革命新浪潮，這隻是時間問題。”博鏈研究團隊指出。
畢馬威發佈的《金融科技脈搏》報告指出，在2016年風險資本支持的中國金融科技公司獲得的投資創下瞭新的紀錄，交易金額同比上漲瞭42.5%，達67億美元。該份報告還顯示，盡管2016年全球金融科技投資下滑47.2%，但是澳洲金融科技投資逆勢增長、愈發強勁。
“中國公司從2016年開始大規模進場投資金融科技公司。這是一個好的信號，說明中國企業不但在中國篩選他們的方案，也更多地開始在國外企業中瞭解技術前沿發展到怎樣的階段。”徐晨接受21世紀經濟報道記者采訪時說。
談及對海外金融科技項目的考量，徐晨說：“我們不關心這些技術公司來自哪個國傢，在意的是這些技術能不能滿足中國市場的需求，是否有在中國落地的基因。過去美國投資者去鑒別以色列、歐洲的公司，也是一樣的思路。”
中國VC怎麼看？
繼多年前赴矽谷、以色列尋找投資標的後，中國VC已經走進東南亞、印度等市場掘金。在此之後，澳大利亞是否可能成為新的中國VC投資目的地？
首鋼基金執行董事、京西資本總經理李婧告訴21世紀經濟報道記者：“之前（跨境投資）的熱度都集中在矽谷和以色列，無形之中推高瞭投資機構間的競爭和創業項目的估值，大傢也開始瞄準一些同樣具備創新能力但投資熱度和項目估值並不高的地區。”
據澳大利亞財經媒體AustralianFinancialReview的報道，紅杉資本中國基金合夥人計越和戈壁創投董事總經理唐啟波曾在5月初與澳洲本地的初創公司、風險投資機構和政府部門人士會面，以尋找優秀的潛在投資標的。
“我們認為澳洲是一個投資創新技術和產品的好地方，特別是在金融科技領域。”AustralianFinancialReview引述計越的話語稱。
“做一滴雞精推薦個中小規模市場的領先者，還是去一個巨型市場分羹10%-20%的份額？多數人會選擇後者，因為這是更大的市場機會。不但是澳洲企業，現在也有很多來自英國、法國的公司在向中國遷徙。”徐晨說。
徐晨進一步指出，中國還有一個巨大的機會，就是區域化市場。“所謂區域化市場，是指目的地本土以外能夠覆蓋的地區，如，與中國相關的一帶一路——占領瞭中國市場，就能進入大的亞洲市場和一部分的歐洲市場。”
今年9月，央行等七部門叫停ICO融資，令部分投資者擔憂區塊鏈項目的發展前景。
對於這種顧慮，徐晨表示：“國傢管制ICO不代表管制區塊鏈。ICO的本質是一種權益發行機制，需要很大的信用背書和規則制度，這是當前的ICO市場所不具備的。國傢從來沒有說過對區塊鏈技術進行任何的管制或禁止，而且很多金融機構、物流公司、文書托管企業等都在不同程度的使用區塊鏈技術。”(編輯林坤)
本文來源：21世紀經濟報道
責任編輯：王曉易_NE0011
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